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Raum für Zukunft. Werte für morgen. Raum für Zukunft. Werte für morgen. LBBW Immobilien-Gruppe Unternehmenspräsentation 02.08.2024
LBBW Immobilien-Gruppe Die LBBW Immobilien- Gruppe ist das Immobilien- kompetenzzentrum im Konzernverbund der Landesbank Baden- Württemberg als 100%- Tochter. Als Investor, Projektentwickler und Dienstleister decken wir den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie ab. Niederlassungen Stuttgart, Frankfurt, Berlin, München Mitarbeiter*innen ca. 350 Mit vier spezialisierten Konzerntöchtern bieten wir Ihnen alle Leistungen aus einer Hand: • Investment Management • Asset Management • Development • Kommunalentwicklung Seite 2 02.08.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation
Robustes Geschäftsmodell, gute Positionierung in den Kernmärkten und konsequente Umsetzung der langfristigen Strategie zahlen sich aus. Eigenkapital (IFRS) In Mio. € 493 493 493 Kennzahlen 2023 470 454 Bilanz- summe 1,4 Mrd. € Gesamt- development- volumen 1,0 Mrd. € Assets under Management 1,6 Mrd. € Immobilien- Bestand 160 Tm² Seite 3 02.08.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation 2019 2020 2021 2022 2023
Ein resilientes Geschäftsmodell 360°-Fokus für langfristigen Erfolg Unser immobilienwirtschaftliches Leistungsspektrum: Investment Management ⚫ Fondskonzeption ⚫ Fonds Management ⚫ Portfolio Management Asset Management ⚫ Portfolio Management ⚫ Asset Management ⚫ Property Management Seite 4 02.08.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation Kommunalentwicklung ⚫ Stadt- und Dorferneuerung ⚫ Baulanderschließung ⚫ Grundstücksentwicklung und Vermarktung Development ⚫ Bauherrenfunktion ⚫ Eigenkapitalinvestor ⚫ Vermarktung
Unsere Vision Raum für Zukunft. Werte für morgen. Unsere Mission Wir haben die Leidenschaft für herausragende Ideen und das beste Know-how, um zukunftsorientierte Konzepte ganzheitlich, nachhaltig und partnerschaftlich zu realisieren. Unsere Werte transformativ nachhaltig partnerschaftlich Seite 5 02.08.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation
Werte, die bleiben. Auch für die Zukunft. „Mit unseren Gebäu- den prägen wir das Stadtbild und verän- dern unsere Umwelt nachhaltig. Unser Handeln betrifft deshalb nicht nur uns, sondern auch die kommenden Genera- tionen. Dieser Ver- antwortung für die Zukunft sind wir uns bewusst.“ Frank Berlepp, Sprecher der Geschäftsführung Seite 6 02.08.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation
Wir sind verdammt stark – durch Nachhaltigkeit als Kernelement Entsorgung belasteter Böden Smart Metering und Green Lease n e g n u g a r f e b r e g r ü B e j t k e o r P - A B I Implementierung neuer Effizienzhausklassen Nachhaltige Quartiersentwicklung Regenerative Energie- und Wärmekonzepte Soziales Engagement (Kinderhospiz, Social Day) Architekturwettbewerbe Verkehrsreduktion und E-Mobilität DGNB Gold und nachhaltige Bauweisen Flächen- und Bodenmanagement ECORE zur Nachhaltigkeits- transparenz unserer Objekte Seite 7 02.08.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation
Unsere nachhaltige Transformation Effiziente Standards ⚫ Im Rahmen der Bahnstadt Nachhaltiges Bauen ⚫ Neben hoher Ressourcenmanagement ⚫ Durch integriertes Zertifizierung & Taxonomie ⚫ Bisher wurden 10 Projekte Heidelberg, einer der größten Passivhaus- Siedlungen der Welt, wurden vier Bauprojekte im Passivhausstandard realisiert ⚫ Mit der Umsetzung von NH-/EE-Klassen werden weitere Bausteine zur Reduktion der CO2- Emissionen im Lebenszyklus einer Immobilie implementiert. Energieeffizienz liegt unser Fokus auf der ganzheitlichen Nachhaltigkeitsbetrachtung der Immobilie. ⚫ Nachhaltige Bauweisen, wie bspw. Geothermie, Verwendung von Recycling-Beton oder Holz- Hybrid-Systemen, sollen schrittweise als fester Bestandteil unserer Projektentwicklungen etabliert werden. Bodenmanagement und Recycling machen wir militärische und zivile Flächen wieder nutzbar. ⚫ Für eine nachhaltige Ausrichtung unseres Gebäudebetriebs setzen wir verstärkt auf Green FM/Lease. ⚫ Wir nutzen seit 2015 Ökostrom und seit 2018 CO2-neutrales Gas mit dem DGNB-Gold- Zertifikat ausgezeichnet. ⚫ Durch die Ausrichtung unserer Konzeptionsanforderungen an den EU- Taxonomiekriterien legen wir den Grundstein für zukünftige ESG- Verifikationen. ⚫ Durch unseren Umweltbeauftragten und regelmäßige Energie-Audits arbeiten wir kontinuierlich an einer Verbesserung unserer Umweltbilanz. Seite 8 02.08.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation
Raum für Zukunft. Raum für Zukunft. Werte für morgen. Werte für morgen Investment Management Initiieren. Managen. Werte steigern. 02.08.2024
Investment Management Wir entwickeln neue Fonds- konzepte und Anlagestrategien, die auf die Bedürfnisse unserer Anleger zugeschnitten sind. Unsere Leistungen ⚫ Konzeption und Management indirekter Immobilienanlagen ⚫ Performanceanalysen und - optimierungen ⚫ Fortlaufendes Portfoliomanagement ⚫ Controlling und Reporting ⚫ Betreuung von Investoren ⚫ Entwicklung und Darstellung von Szenarien ⚫ Jahresplanungen sowie Vorbereitung und Überwachung der Umsetzung ⚫ Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Cash-Flow-Modeling ⚫ Umfangreiche Researcharbeiten Bruttofondsvermögen ca. 970 Mio. € Vermietbare Fläche ca. 381.000 m² Vermietungsstand ca. 89% 33 WertFonds S 3 NID 11 GDC+ 47 Objekte Seite 10 02.08.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation
Investment Management Unsere Fonds im Überblick WertFonds S Fondsauflage GDC+ NID 2010 Fondsauflage 2018 Fondsauflage 2021 Fondsvermögen Rd. 476 Mio. € Fondsvermögen Rd. 316 Mio. € Fondsvermögen Rd. 176 Mio. € Performance (seit Auflage) + 105,1% Performance (seit Auflage) + 15,8% Performance (seit Auflage) + 9,4% Fondsobjekte 33 Fondsobjekte 11 Fondsobjekte Vermeitungsquote 95,6% Vermeitungsquote 84,0% Vermeitungsquote 3 96,6% ⚫ Fokus auf Nahversorger, Büro und Wohnen ⚫ Unbegrenzte Laufzeit ⚫ Breite Diversifizierung ⚫ Fokus auf Büro und Geschäftshäuser ⚫ Portfolioaufbau ist fast abgeschlossen ⚫ Fokus auf Nahversorgungszentren ⚫ Alle Zeichnungszusagen sind abgerufen und investiert * mit den Geschäftsfeldern Asset und Investment, Management, Development und Real Estate Services Seite 11 02.08.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation
Raum für Zukunft. Raum für Zukunft. Werte für morgen. Werte für morgen Asset Management Effizient bis zum letzten Meter 02.08.2024
Asset Management Wir bewirtschaften und optimieren große, diversifizierte Immobilien- bestände – in eigener unterneh- merischer Verantwortung oder als Dienstleister für Dritte. Unsere Leistungen ⚫ Portfoliomanagement ⚫ Kaufmännisches und Technisches Property Management ⚫ Portfolio- und Szenarioanalysen ⚫ Cash-Flow-Modeling ⚫ Aktives Wertsteigerungsmanagement ⚫ Transaktionsmanagement ⚫ Optimierung und Umsetzung von Vermietungsstrategien ⚫ Aktive Instandsetzung und Modernisierung Assets under Management ca. 1,63 Mrd. € Vermietbare Fläche ca. 160.000 m² Ist-Miete ca. 38 Mio. € p.a. 58% Büro 32% Handel 2% Wohnen 1% Gastro 1% Hotel 6% Sonstiges 36 Objekte Seite 13 02.08.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation
Asset Management Signaris, Frankfurt am Main Das Signaris befindet sich in bester Lage im Central Business District Frankfurts und beherbergt die Deutsche Bundesbank. ⚫ Ankauf des Objekts Anfang 2017 ⚫ Ca. 14.100 m² Mietfläche ⚫ Insgesamt sieben Stockwerke ⚫ Auszug der Bestandsmieter Ende 2019 ⚫ Umsetzung unserer Manage-to-Core-Strategy ⚫ Gezielte Marktansprache mit Vermietungskonzept ⚫ Umfassender Mieterausbau ⚫ Seit 2021 langfristige Nachvermietung an die Deutsche Bundesbank Seite 14 02.08.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation
Raum für Zukunft. Raum für Zukunft. Werte für morgen. Werte für morgen Development Wir schaffen Mehrwert durch Qualität. 02.08.2024
Development Wir haben als Eigenkapital- investor in den vergangenen 80 Jahren eine Vielzahl von Immobilien geplant und realisiert. Viele davon haben sich zu Vorzeigeobjekten renommierter Nutzer entwickelt. Unsere Leistungen ⚫ Grundstücks- und Bedarfsanalyse ⚫ Wirtschaftlichkeitsberechnung ⚫ Nachhaltigkeitsberatung und DGNB-Zertifizierung ⚫ Architektenwettbewerb ⚫ Ausschreibung und Vergabe ⚫ Bau- und Planungscontrolling ⚫ Mietvertragsmanagement Realisierte BGF ca. 224.000 m² (seit 2018) Realisierte Wohneinheiten ca. 1.690 (seit 2018) Geplante BGF ca. 175.000 m² (in Bau / Planung) Geplante Wohneinheiten ca. 720 (in Bau / Planung) Investitionsvolumen ca. 1 Mrd. € 8 In Planung 4 In Bau ⚫ Vermarktung 12 Projekte Seite 16 02.08.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation
Development 3 Höfe, Berlin Die 3 Höfe wissen mit Ihrer Kombination aus Wohnen und Büro ihre Besucher zu beeindrucken. Sie befinden sich im Herzen des Berliner Tiergartens und wurden vom Architekten Sergei Tchoban gestaltet. ⚫ Wohnflächen von 27 m² bis 142 m² ⚫ Ca. 13.800 m² Wohnfläche ⚫ Attraktive Innenhöfe mit hoher Aufenthaltsqualität ⚫ Mieteinheiten ab 200 bis 2.500 m² je Etage ⚫ Ca. 18.800 m² BGF Büro ⚫ Moderne Architektur und Ausstattungsqualität ⚫ DGNB-Gold-Zertifizierung ⚫ Hohe Flächeneffizienz verbunden mit hoher horizontaler & vertikaler Flexibilität Seite 17 02.08.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation
Raum für Zukunft. Raum für Zukunft. Werte für morgen. Werte für morgen Kommunalentwicklung Ihr verlässlicher Partner. Seit über 50 Jahren. 02.08.2024
Kommunalentwicklung Als kommunaler Dienstleister stehen wir für strategische Beratung, kompetentes Projektmanagement und Praxiserfahrung aus über 50 Jahren Zusammenarbeit mit Investoren, Unternehmen und Kommunen. Unsere Leistungen ⚫ Strategie und Planung von Stadt- und Dorferneuerung ⚫ Baulandmobilisierung und Erschließung ⚫ Bauland- und Grundstücksentwicklung ⚫ Konversion und Infra+- strukturentwicklung ⚫ Vermarktung Laufende Projekte ca. 1.000 Aktuelle Kunden ca. 600 Konversionsmaßnahmen ca. 1.500 ha Entwickelte Flächen ca. 8.000 ha Unsere Standorte ⚫ Stuttgart ⚫ Freiburg ⚫ Heilbronn ⚫ Karlsruhe ⚫ München ⚫ Ulm Seite 19 02.08.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation
Kommunalentwicklung Großer Forst, Nürtingen Interkommunale Entwicklung von ca. 28,5 ha Gewerbeflächen mit und für den Gewerbezweckverband Großraum Nürtingen. ⚫ Erschließungsträgerschaft im Rahmen des KE-Grunderwerbsmodells ⚫ Übernahme des Grunderwerbs, der Baulandumlegung, Bodenordnung und der Grundstückbewirtschaftung ⚫ Erstellung des Bebauungsplans ⚫ Projektsteuerung der Erschließungsmaßnahmen ⚫ Grundstücksverkauf in enger Zusammen- arbeit mit dem Gewerbezweckverband ⚫ Liquiditätsplanung und Finanzsteuerung der Bauabschnitte Seite 20 02.08.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation
Mit Verantwortung gestaltet: Das neue Eingangstor zur City Das Schlossgartenquartier wird viel mehr sein als nur moderne, richtungsweisende Architektur. Zwischen der pulsierenden Königstraße und der größten Parkfläche der City wird es Maßstäbe setzen für attraktiven, nachhaltigen Städtebau, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt. ⚫ Mit hervorragender Gebäudearchitektur und hochwertigen urbanen Freiflächen gestalten wir das repräsentative Entrée der Stadt ⚫ Durch Öffnung der Theaterpassage verbinden wir den Schlossgarten mit der wichtigsten Einkaufsstraße der Stadt ⚫ Es entstehen moderne Büro-, Einzelhandel- und Gastroflächen neben dem zu modernisierenden Schlossgartenhotel ⚫ Mit der neuen Gastronomiezeile zum Schlossgarten schaffen wir attraktive Freiräume und beleben den öffentlichen Raum ⚫ Bereits verbaute Materialien werden aufbereitet und u.a. in einer Holz-Hybridkonstruktion wiederverwendet ⚫ Dadurch können rund 45.000 Tonnen CO2 eingespart werden, die in der Bausubstanz als graue Energie gebunden sind Seite 21 02.08.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation
Geschäftsführung und Management Frank Berlepp Sprecher der Geschäftsführung Alexander Sieber Mitglied der Geschäftsführung Thomas Wagner Mitglied der Geschäftsführung Oliver Fauth Managing Director Asset Management Frank Teupe Managing Director Asset Management Tanja Gröger Managing Director Bahnhofplatzgesellschaften Christian Sailer Managing Director Bahnhofplatzgesellschaften Michael Roth Managing Director Investment Management Christina Rosery Managing Director Investment Management Markus Lampe Managing Director Kommunalentwicklung Martin Riedißer Managing Director Kommunalentwicklung Seite 22 02.08.2024 LBBW Immobilien-Gruppe | Unternehmenspräsentation Uwe Jaggy Managing Director Development Johannes Schlosser Managing Director Development Michael Stapf Managing Director Development
Gremien der LBBW Immobilien-Gruppe Gesellschafterausschuss der LBBW Immobilien-Gruppe • Thorsten Schönenberger Mitglied des Vorstands der LBBW • Anastasios Agathagelidis Mitglied des Vorstands der LBBW • Patrick Walcher Bereichsleiter Immobilienfinanzierung der LBBW • Bernd Knobloch Non Executive Director der Palatium Investment Management Aufsichtsrat der LBBW Immobilien Management GmbH • Thorsten Schönenberger Vorsitzender Mitglied des Vorstands der LBBW • Anastasios Agathagelidis Stv. Vorsitzender Mitglied des Vorstands der LBBW • Dr. Hans-Ulrich Rülke Vorsitzender der FDP/DVP Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg • Dr. Dieter Salomon Hauptgeschäftsführer der IHK Oberrhein • Alexander Kotz Vorsitzender der CDU- Gemeinderatsfraktion Stuttgart • Martin Körner Leiter des Grundsatzreferats Klimaschutz, Mobilität, Wohnen Stuttgart • Wolfgang Dietz Ehem. Oberbürgermeister der Stadt Weil am Rhein • Claudia da Silva Oliveira Betriebsratsvorsitzende der LBBW Immobilien-Gruppe • Konstantin Koch Stv. Betriebsratsvorsitzender der LBBW Immobilien-Gruppe • Sabine Koster LBBW Immobilien Asset Management GmbH Aufsichtsrat der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH • Prof. Dr. Alexis von Komorowski Vorsitzender Hauptgeschäftsführer des Landkreistages Baden-Württemberg • Steffen Jäger Stv. Vorsitzender Präsident und Hauptgeschäftsführer des Gemeindetags Baden-Württemberg • Ralf Bäuerle Verbandsgeschäftsführer des Sparkassenverbands Baden-Württemberg Aufsichtsrat der Bahnhofsplatzgesellschaften • Frank Berlepp Vorsitzender Sprecher der Geschäftsführung der LBBW Immobilien-Gruppe • Dieter Hildebrand Stv. Vorsitzender Ehem. Leiter Immobilienkunden der LBBW • Alexander Sieber Mitglied der Geschäftsführung der LBBW Immobilien-Gruppe • Ralf Broß Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Städtetags Baden-Württemberg • Helmut Riegger Landrat des Landkreises Calw • Dr. Daniel Rapp Oberbürgermeister der Stadt Ravensburg • Dr. Günter Bühler Bürgermeister der Stadt Bopfingen • Frank Berlepp Sprecher der Geschäftsführung der LBBW Immobilien-Gruppe • Alexander Sieber Mitglied der Geschäftsführung der LBBW Immobilien-Gruppe Seite 23 02.08.2024 Präsentationstitel / Name (Einfügen über → Kopf- und Fußzeile)
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